Roller

Medarbetarna tilldelas olika roller i systemet beroende på vilken behörighet och tillgång till information man ska ha.

► Läs mer om olika roller i systemet

Köer

Efterhand som fakturorna behandlas så förflyttas de stegvis genom systemet. Visningen av fakturor i respektive steg sker via ett antal köer som visas i programmets ovankant. Vilka köer en medarbetare har tillgång till beror på vilka roller man tilldelats.

► Mer information om köer och olika användningsområden för dessa

Verifiering

Första steget i fakturabehandlingen kallas Verifiering. Här hamnar inkomna fakturor och visas i en lista. Redan från start har systemet mycket god förmåga att tolka fakturainformationen, men behöver lite hjälp i början att kontrollera så den avlästa informationen stämmer. Här är det viktigt att vara noggrann, välja ut vilka fält som ska tolkas och kontrollera innehållet. Redan efter att 3-4 fakturor tolkats per leverantör kan man normalt ställa om tolkningen till automatiserat läge, s k Touchless eller beröringsfri tolkning.

► Mer om verifiering av inkomna fakturor

► Samlad information om Verifiering, även kallat Capture

Ankomstregistrering

Efter tolkningen i verifieringssteget hamnar fakturan i Ankomstregistreringen. I detta steg sker kontering och styrning till vem som ska granska fakturan. Detta kan ske antingen manuellt i detta steg eller automatiskt om man gjort inställningar för det med hjälp av konteringsförslag och flödesmallar. Även detta steg kan kopplas bort om man arbetar aktivt med att automatisera sitt fakturaflöde.